Миссионерка, работающая среди индейцев у подножия эквадорского вулкана, внезапно оказывается перед страшным испытанием. Её маленький сын попадает под власть злых духов, ставя под сомнение всё, во что она верила.
Женщина пытается сохранить веру, но тёмные силы будто смеются над её молитвами. Чем сильнее она борется, тем явственнее становится — это не просто болезнь, а нечто куда более жуткое.