Миранда тяжело переживает утрату. Чтобы справиться с горем, она записывается на сеансы групповой терапии. Но вместо облегчения девушка начинает замечать нечто пугающее — по углам мелькают темные силуэты, а ночью доносятся леденящие душу шорохи. Психолог не смог ей помочь, и тогда она обратилась к гадалке. Таро показало страшную правду: за Мирандой охотится нечто нечеловеческое.
Существо проявляет себя через боль. Когда мучения становятся невыносимыми, оно вырывается наружу. Первыми под удар попадают те, кто рядом. Их лица искажаются в жутких гримасах, будто кто-то насильно растягивает кожу в неестельной улыбке. Друзья Миранды в ужасе отшатываются, но уже слишком поздно.